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港股猛涨消费互联网类股受看好 分析师:须留意中国未来经济增长状况

来源:联合早报 作者: 吕爱丽   邮箱: oilailai@sph.com.sg 2023-01-12 05:00 吕爱丽 | 联系作者

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不过,中国重开遇上全球经济可能放缓、甚至衰退,游维仁认为,消费市场能否如市场预期般强劲反弹,仍有待观察。

中国重新开放无疑将为香港股市带来强劲推力,范英华指出,美元兑亚洲货币可能趋软,也将鼓励更多资金回流到亚洲股市,特别是香港。

比较2018年历史高点
恒指仍下跌了35%

范英华看好的港股包括在香港和中国大陆都有业务的友邦保险(AIA Group)、可能受惠于联储局停止加息的领展房地产投资信托基金(Link REIT)以及电动车品牌比亚迪(BYD)。

担心个别股票波动太大,投资者可以考虑挂牌基金,例如在香港上市的iShares安硕恒生科技挂牌基金(iShares Hang Seng Tech ETF),以及在新加坡交易所上市的利安—华侨证券恒生科技挂牌基金(Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF)。

分析师指出,香港股市大涨主要是由中国经济重新开放的乐观情绪所推动,恒生指数的大部分涨幅都来自中资股;此外,消费互联网公司引领反弹,其中阿里巴巴、腾讯和京东就占了接近一半的涨幅。

开年以来,香港股市表现强劲,恒生指数涨了8.36%。

FSMOne.com高级投资组合经理游维仁接受《联合早报》访问时说:“这主要是由中国经济重新开放的乐观情绪所推动,恒生指数的大部分涨幅都来自中资股,这并不令人意外,因为中资股占该指数60%以上。”

卓兆源认为,市场很快会回头去检视个别公司的基本面,并更加意识到超买的风险,以及若要创造长期回报,须挑选具有强大竞争优势、稳健增长和良好管理记录的高素质公司。

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他说:“这反映了投资者对中国国内消费将反弹的看法,因为大型科技公司对中国的消费趋势很敏感。

“如果美国联邦储备局接下来两次加息25个基点后不再加息,并于下半年开始减息,那么香港股市还有上涨空间。然而,香港市场的命运很大程度上取决于中国大陆及它的经济增长状况,这是投资者须留意的。”

银河—联昌证券旗下的线上交易平台ProsperUs内容与投资主管范英华受访时说,香港股市有可能成为今年全球表现最好的市场之一。“但投资者别忘了,恒指在2022年下跌了15%,在2021年也跌了大约15%。与2018年1月达到的历史高点相比,恒指仍下跌了大约35%。”

中国经济重新开放,香港股市涨势迅猛,短短七个交易日涨超过8%。分析师认为,消费互联网类股接下来的表现可期,惟投资者须留意中国接下来的经济增长状况。

如果投资者看好中国经济反弹,游维仁建议考虑那些能受益于中国内需的上市公司,例如腾讯、美团和京东。

这也可能反映市场认为中国监管部门对科技公司的打压已经结束,尤其是马云最近放弃了对蚂蚁集团的控制权。”

游维仁指出,消费互联网公司引领反弹,其中阿里巴巴、腾讯和京东就占了接近一半的涨幅。

吕爱丽 报道

邓普顿环球股票团队基金经理卓兆源受访时说:“香港股市近期的反弹看起来有些戏剧性,因为严格的防疫措施放宽速度比预期要快,而且股市已经处于超卖,所以有很多上涨空间。”

香港辉立证券高级分析师李浩然受访时说,虽然恒指此刻在2万点附近徘徊,抗疫、封关这两个不明朗因素将逐步消除。更重要的是港股目前估值依然不贵,按恒指的经周期调整后的本益比(CAPE)在去年底只有大约11倍,明显低于历来的中位数15.25倍。“过去,当CAPE介乎10到12倍,恒指在接下来一年普遍会上涨。”

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