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  国务院联防联控机制综合组近日发布防疫“新十条”,优化措施包括不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码、不再开展落地检等。同日上午2023年元旦假期正式公布。

  同程旅游数据显示,“新十条”发布后,平台机票瞬时搜索量较前日同一时段上涨438%。去哪儿平台机票瞬时搜索量增长7倍,热门目的地为三亚、成都、广州、上海、重庆、哈尔滨、长春。平台春运期间出发的机票搜索量达到2019年水平,为疫情以来的峰值。

  据飞常准民航看板数据,自12月以来,国内航班量呈逐步提升态势,由不足3000班次提升至4000班次以上,相比11月末航班量增长63.73%。其中,提升最明显的是广州、郑州、乌鲁木齐机场。例如,吉祥航空于6日起陆续恢复上海与广州、重庆、成都、乌鲁木齐等国内重点城市间的定期往返客运航班服务。

  另外,近期国际民航需求现一定修复迹象。民航局运输司副司长徐青日前介绍,2022年10月30日至2023年3月25日执行的2022/23年冬春航季航班计划中,共有127家国内外航空公司计划每周安排104573班客货运航班。其中,国际客运航班数量同比翻番。在冬春新航季,国内外航司每周安排客运航班840班,同比2021/22年冬春航季增长105.9%。

  国海证券许可12月8日研报中表示,本次政策对市内流动和跨区流动进行了针对性的松绑,出行信心有望得到大幅提振。随着防控优化工作的持续推进,国内走出疫情阴霾的趋势已经日渐明确,压抑三年之久的公商务出行需求和因私出行需求有望随着疫情防控工作的调整,基本面有望迎来实质性改善,后疫情时代民航高景气行情已在酝酿。

  华泰证券沈晓峰12月7日研报中表示,民航内生需求不再受到抑制,需求相比2019年有望迎来大幅度增长。叠加经济舱全票价放松管制,居民民航出行顺畅后,航司收益水平有望取得突破,推动盈利弹性释放,推荐景气有望持续提升的航空板块。

  浙商证券李丹12月6日研报中表示,,

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,根据航司2021年报/2022半年报披露的最新计划,三大航(国航、南航、东航)19-24年机队规模CAGR降至3%以下。考虑到飞机引入政策、流程、上游供应能力等因素,运力到位一般滞后需求恢复两年以上,预计十四五期间民航供给端增速或明显下台阶。


  李丹指出,供需错配下,航司有望通过涨价步入强盈利周期,利润弹性可观。由于我国民航市场高度集中,三大航2019年合计份额(RPK口径)63%,行业存在整合/出清可能,强化行业供给侧逻辑,龙头上市公司市占率有望提升,进一步巩固定价权。

  李丹表示,2022年11月11日起入境航班熔断机制取消,22冬春航季多条国际航线增班。建议关注国际运力占比较大、机队规模大的三大航(中国国航、中国东航、南方航空),有望显现较大业绩弹性以及低成本优势巨大,下沉三四线城市仍能盈利,有望效仿海外低成本航司,率先受益于休闲旅游需求恢复的春秋航空。

  建议关注疫情期间逆势扩张趋势明显,洲际航线亦有望成为新增长极的吉祥航空和国内唯一实现规模化的支线航司、独飞航线占比超过9成、有望充分受益于以后休闲旅游需求爆发的华夏航空。
  同时,李丹研报中表示,随着国际航班恢复、国际客流回升,机场免税销售规模恢复确定性较强,机场免税议价权将迅速修复,免税能持续为公司带来增量利润贡献。此外,重奢品牌日益重视机场有税渠道,引入重奢品牌能提升机场整体商业质量、打开盈利天花板。   姜明认为,在国内政策显著优化之时,国际航线开放速度可能快于预期。机场的高净值旅客流量入口地位并未改变,伴随着机场客流复苏,免税租金仍将是未来驱动枢纽机场业绩增长的核心推手,未来机场免税销售额的重要性或大于扣点,继续看好枢纽机场业绩表现。建议关注上海机场、白云机场和深圳机场。 ,

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