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今冬保暖保供工作,火电的机会也是难点——极简投研

每日经济新闻 2022-10-31 19:23:16

图片来源:摄图网-401716545

10月28日,今冬保暖保供工作电视电话会议召开。

这里给大家说一下。今年夏天由于持续的高温天气,水库水坝蒸发量巨大,导致了水电出力不足,出现了局部的用电紧张;另外,汛期来水大幅不及预期,也为冬季蓄水供电造成了巨大影响。

因此,这个冬季,火电可能会成为冬季保供的重要力量和补充。

那么,火电的机会和难点在哪里?

从这次会议,我注意到几点:

第一,要充分发挥煤炭“压舱石”作用,在确保安全的前提下,全力推动煤炭稳产增产;

第二,要充分挖掘潜力,积极推动天然气增储增产;

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第三,要着力稳定能源价格,加强电煤中长期合同签约履约监管,保持民生用气、用电价格稳定。

在我看来,上述几点其实就在说一件事儿:全力为火力发电供煤供气,并且保证火电企业持续正常运营。

这对火电行业来说,即是机会,又是难点。

机会就在于,火电的地位得到了一次强化,因为经过今年夏天的高温天气后,人们发现,只有火电才是电力系统的“压舱石”。

另外,这次会议的规格很高,并且再次强调了电煤中长期合同的签约履约监管,动力煤长协价为550~850元/吨,而目前市场上5000大卡的动力煤现货价格为1200-1500元/吨,巨大的价格差,如果发电厂按照长期协议价格来采购动力煤,是能实现盈利的。

地位提高叠加盈利预期,这就是火电的中期利好;但火电的难点也在长期协议价格的落实,目前沿海地区,动力煤的价格主要参考进口煤的价格,也就是说,在用电量巨大的沿海地区,既要保障供电又要维持自身经营,这里面的难度可想而知。

不过话说回来,痛点多的地方,机会就多,火电的社会作用和经营困境是有目共睹的,后续政策一旦到位,这个行业的春天就来了。你们听懂了吗?

投资,就要极简主义。

(极简投研社)

(本文内容仅供参考,不作为投资建议,据此入市,风险自担)

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