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  中报季接近尾声,证券行业上半年经营全貌逐渐清晰。市场波动加剧的背景下,上市券商业绩集体“失速”,龙头亦难逃下滑命运。

  截至8月27日,23家上市券商披露了2022年半年报,其中仅浙商证券、东吴证券等5家券商实现营收同比正增长;净利润方面同样表现乏力,20家上市券商归母净利润同比下滑,占比接近九成仅华安证券、国联证券、方正证券实现正增长。

  国泰君安暂居业绩榜首位,上半年实现营收195.54亿、归母净利润63.73亿元。包括其在内,目前营收超百亿的券商共有3家,海通证券121.04亿元、招商证券106.21亿元。业绩虽排名前列,上述三家营收、净利润同比双双下滑,海通证券净利降逾四成。

  行业业绩惨淡,但部分中小券商却逆势增长。国联证券(601456.SH)、华安证券(600909.SH)实现营收净利双增。

  2022年上半年,全球经济不确定性增加,资本市场动荡加剧,A股则先抑后扬。在此背景下,“看天吃饭”的自营业务表现乏力,成为券商业绩拖累。

  

  今年一季度,受市场波动影响券商业绩普降,一季报中已有体现。二季度业绩回暖,但仍未能扭转上半年整体下滑态势。

  Wind数据显示,目前已披露中报的23家上市券商,合计实现营收1024.93亿元,归母净利润302.05亿元。

  23家券商中,上半年营收同比降幅超过两成的有10家,占比超四成;归母净利润同比降幅超两成的有16家,占比近七成。

  不过,行业排名上,龙头券商仍保持领先优势。

  目前,上市券商今年上半年营收前五位是:国泰君安195.54亿元(-10.79%)、海通证券121.04亿元(-48.43%)、招商证券106.21亿元(-25.95%)、国信证券83.06亿元(-19.52%)、浙商证券74.63亿元(4.7%)。

  归母净利润前五名是:国泰君安63.73亿元(-20.47%)、海通证券47.58亿元(-41.77%)、招商证券42.88亿元(-25.36%)、国信证券32.07亿元(-33.05%)、光大证券21.08亿元(-6.84%)。

  今年上半年,龙头券商营收、净利润多出现下滑。降幅较多的是海通证券,今年营收、归母净利润双双下滑四成以上。

  营业收入在20亿元~50亿元区间的有9家券商,其中,中泰证券50.14亿元、东吴证券43.01亿元,方正证券、长江证券、西部证券等也在内。

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  东兴证券、华西证券、国海证券等8家上半年营收在20亿元以下。其中,中原证券、华林证券营收不足10亿元。

  中原证券是目前唯一一家亏损券商。上半年营收7.88亿元,同比下降66.28%;归母净利润-1.25亿元,同比下降154.79%。

  自营业务“滑铁卢”拖累整体业绩

  今年上半年,证券行业业绩整体下滑已成定局。

  据中国证券业协会日前发布的《证券公司2022年上半年度经营数据》,140家证券公司今年上半年实现营业收入2059.19亿元,实现净利润811.95亿元,115家证券公司实现盈利。

  去年同期,据中证协统计,证券公司实现营业收入2324.14亿,实现净利润902.79亿元,125家证券公司实现盈利。据此计算,今年上半年,证券行业营收同比下降11.4%,净利润下滑10.06%,盈利企业数量减少10家。

  目前,行业龙头“三中一华”(中信证券、中金公司、中信建投、华泰证券)尚未披露半年报。有券商非银分析师此前对记者表示,预测券商半年报整体表现低迷,但预计龙头券商表现仍优于行业整体。

  从已披露情况来看,自营、经纪业务是券商业绩下滑的拖累因素。

  A股行情向来是券商业绩的晴雨表。公开数据显示,今年上半年,A股市场先抑后扬,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌6.63%、13.2%、15.41%。

  市场波动,券商自营业务惨遭“滑铁卢”。部分券商自营收入降幅较大,甚至出现亏损。

  国元证券(000728.SZ)上半年实现营业收入24.46亿元,同比增7.49%,是少数几家营收正增长的券商。但净利润仍受拖累,上述时段内公司7.48亿元,同比下降11.57%。其中,自营业务收入1.49亿元,同比下降74.53%。

  第一创业(002797.SZ)中报显示,2022年上半年,公司自营投资及交易业务收入-6669.36万。

  该公司的自营投资及交易业务主要为权益类证券投资、权益类衍生品投资以及新三板做市业务。公司称,2022年上半年对高景气度、盈利加速向好的行业及板块进行动态配置,运用各类衍生工具优化持仓结构,加强风险管理。报告期内,在大幅波动的市场环境下,自营投资及交易业务有效控制了风险。

  业绩增长乏力,主营业务承压,券商业绩表现令市场担忧。不过,有观点认为,从季度表现来看,券商二季度业绩已有回暖迹象,预计下半年有望走出低谷。

  据兴业证券测算,从已披露的中报和业绩快报来看,中小券商业绩降幅整体收窄至 50-80%区间,部分大中型券商业绩降幅收窄至20%以内,环比一季度有显著修复。

  有分析人士指出,二季度市场行情回暖下,券商业绩快速反弹,虽仍不及去年同期,但环比一季度,回暖迹象明显。预计在下半年整体市场持续稳定向好的基础上,各大券商业绩将持续走强,逐步走出一季度带来的业绩低谷。

【编辑:宫宏宇】
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